Porsche entre en bourse cette semaine et les actions seront chacune disponibles pour 82,50 € (79,89 $), au prix le plus élevé de la fourchette de prix ciblée par l’entreprise.
L’offre publique initiale (IPO) verra le groupe Volkswagen vendre 12,5 % des actions sans droit de vote de la société dans le cadre d’une opération qui permettra de lever environ 9,4 milliards d’euros (9,1 milliards de dollars) et de valoriser le constructeur automobile à 75,2 milliards d’euros (72,8 milliards de dollars). Cela en fera la deuxième plus grande liste jamais enregistrée en Allemagne.
Pas moins de 911 millions d’actions Porsche seront vendues et environ la moitié du produit généré par l’introduction à la bourse de Francfort sera distribuée aux actionnaires. Le reste des fonds sera utilisé pour aider à financer la transition de VW vers les véhicules tout électriques.
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« En cas d’introduction en bourse réussie, Volkswagen AG convoquera une assemblée générale extraordinaire en décembre 2022, au cours de laquelle elle proposera à ses actionnaires de distribuer début 2023 un dividende spécial de 49 % du produit brut total du placement. des actions privilégiées et la vente des actions ordinaires », a décrit le groupe Volkswagen dans un communiqué.
L’introduction en bourse se déroule malgré la volatilité actuelle du marché boursier et les inquiétudes économiques généralisées.
« Cette [IPO] est un élément clé pour le groupe, notamment parce que les revenus éventuels nous donneraient plus de flexibilité pour accélérer encore la transformation », a ajouté le directeur financier de Porsche, Arno Antlitz, dans un communiqué au début du mois.
S’adressant aux médias la semaine dernière, la chef du comité d’entreprise de VW, Daniela Cavallo, a noté que le constructeur automobile pourrait vendre plus d’actions Porsche à l’avenir afin de lever des fonds supplémentaires.
